Text copied to clipboard!
Tytuł
Text copied to clipboard!Planista Emerytalny
Opis
Text copied to clipboard!
Poszukujemy doświadczonego i zaangażowanego Planisty Emerytalnego, który pomoże naszym klientom w opracowywaniu skutecznych strategii oszczędzania i inwestowania na przyszłość. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za analizę sytuacji finansowej klientów, identyfikację ich celów emerytalnych oraz opracowanie indywidualnych planów finansowych, które zapewnią im bezpieczeństwo finansowe po zakończeniu kariery zawodowej.
Planista Emerytalny będzie współpracować z klientami indywidualnymi oraz firmami, oferując kompleksowe doradztwo w zakresie planowania emerytalnego, w tym analizę portfela inwestycyjnego, optymalizację podatkową, wybór odpowiednich produktów finansowych oraz monitorowanie postępów w realizacji celów. Kandydat powinien posiadać wiedzę z zakresu finansów osobistych, ubezpieczeń, inwestycji oraz przepisów prawnych dotyczących systemów emerytalnych w Polsce.
Idealny kandydat to osoba komunikatywna, analityczna i zorientowana na klienta, która potrafi budować długoterminowe relacje oparte na zaufaniu. Wymagana jest znajomość aktualnych trendów rynkowych, umiejętność pracy z narzędziami finansowymi oraz doświadczenie w doradztwie finansowym lub planowaniu emerytalnym. Certyfikaty takie jak CFP (Certified Financial Planner) lub EFA (European Financial Advisor) będą dodatkowym atutem.
Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, elastyczne godziny pracy, możliwość pracy zdalnej oraz dostęp do szkoleń i narzędzi wspierających rozwój zawodowy. Dołącz do naszego zespołu i pomóż klientom osiągnąć finansową niezależność na emeryturze.
Obowiązki
Text copied to clipboard!- Analiza sytuacji finansowej klientów indywidualnych i firm
- Opracowywanie indywidualnych planów emerytalnych
- Doradztwo w zakresie inwestycji i oszczędzania na emeryturę
- Monitorowanie postępów w realizacji celów finansowych klientów
- Wybór odpowiednich produktów finansowych i ubezpieczeniowych
- Optymalizacja podatkowa planów emerytalnych
- Budowanie długoterminowych relacji z klientami
- Prowadzenie prezentacji i spotkań informacyjnych
- Śledzenie zmian w przepisach dotyczących emerytur
- Współpraca z innymi doradcami finansowymi i instytucjami
Wymagania
Text copied to clipboard!- Wykształcenie wyższe z zakresu finansów, ekonomii lub pokrewnych
- Minimum 2 lata doświadczenia w doradztwie finansowym
- Znajomość systemów emerytalnych i produktów inwestycyjnych
- Umiejętność analizy danych finansowych
- Wysokie umiejętności interpersonalne i komunikacyjne
- Zdolność do pracy samodzielnej i zespołowej
- Certyfikaty CFP, EFA lub podobne będą atutem
- Znajomość przepisów podatkowych dotyczących emerytur
- Biegłość w obsłudze narzędzi finansowych i MS Excel
- Zorientowanie na klienta i etyka zawodowa
Potencjalne pytania na rozmowie
Text copied to clipboard!- Jakie masz doświadczenie w planowaniu emerytalnym?
- Czy posiadasz certyfikaty takie jak CFP lub EFA?
- Jakie narzędzia finansowe wykorzystujesz w pracy?
- Jakie strategie stosujesz przy optymalizacji podatkowej?
- Jak budujesz relacje z klientami?
- Czy masz doświadczenie w pracy z klientami indywidualnymi i firmami?
- Jak śledzisz zmiany w przepisach dotyczących emerytur?
- Jakie są Twoje największe sukcesy zawodowe w tej dziedzinie?
- Czy potrafisz pracować zdalnie i zarządzać swoim czasem?
- Jakie są Twoje oczekiwania finansowe?
