Text copied to clipboard!
Tytuł
Text copied to clipboard!Planista Emerytalny
Opis
Text copied to clipboard!
Szukamy doświadczonego Planisty Emerytalnego, który dołączy do naszego zespołu i pomoże naszym klientom w osiągnięciu ich celów finansowych na emeryturze. Idealny kandydat będzie miał głęboką wiedzę na temat produktów emerytalnych, inwestycji oraz strategii oszczędzania. Będzie odpowiedzialny za analizę sytuacji finansowej klientów, opracowywanie spersonalizowanych planów emerytalnych oraz doradzanie w zakresie najlepszych praktyk oszczędzania i inwestowania. Kandydat powinien posiadać umiejętność budowania długotrwałych relacji z klientami, a także zdolność do komunikowania skomplikowanych informacji w sposób zrozumiały. W tej roli ważne jest, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami i regulacjami w dziedzinie planowania emerytalnego. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie, możliwości rozwoju zawodowego oraz przyjazne środowisko pracy.
Obowiązki
Text copied to clipboard!- Analiza sytuacji finansowej klientów.
- Opracowywanie spersonalizowanych planów emerytalnych.
- Doradztwo w zakresie oszczędzania i inwestowania.
- Budowanie długotrwałych relacji z klientami.
- Monitorowanie i aktualizacja planów emerytalnych.
- Śledzenie najnowszych trendów i regulacji.
- Organizowanie spotkań z klientami.
- Przygotowywanie raportów finansowych.
Wymagania
Text copied to clipboard!- Doświadczenie w planowaniu finansowym.
- Znajomość produktów emerytalnych i inwestycyjnych.
- Umiejętność analizy finansowej.
- Doskonałe umiejętności komunikacyjne.
- Zdolność do budowania relacji z klientami.
- Znajomość aktualnych regulacji finansowych.
- Umiejętność pracy w zespole.
- Certyfikaty z zakresu planowania finansowego będą dodatkowym atutem.
Potencjalne pytania na rozmowie
Text copied to clipboard!- Jakie masz doświadczenie w planowaniu emerytalnym?
- Jakie strategie stosujesz przy tworzeniu planów emerytalnych?
- Jak radzisz sobie z trudnymi klientami?
- Jakie znasz najnowsze trendy w planowaniu emerytalnym?
- Jakie narzędzia finansowe wykorzystujesz w swojej pracy?
